Потребительский кредит: сильный рост на европейском рынке потребительских кредитов

Вот уже десятый год подряд Crédit Agricole Consumer Finance публикует свой ежегодный отчет о рынке потребительских кредитов в 28 странах Европейского союза. Европейский рынок подтверждает динамику восстановления, начавшуюся в 2014 году. Аутсорсинг вырос на 4,4% по евро 1,195 млрд. Производство новых кредитов также было устойчивым в 2016 году (рост на 9,8%). Потребительское финансирование играет роль в поддержке роста экономики ЕС.

Рост в аутсайдерах

Рост рынка потребительского кредитования был сильным в 2016 году, при этом просрочки выросли на 4,4%, подтверждая темпы восстановления, начавшиеся в 2014 году (рост на 0,7% в 2014 году, 3% в 2015 году и 4,4% в 2016 году). Союз составил 1,195 миллиарда евро. В 20 из 28 стран Евросоюза наблюдается рост их популярности.

Несколько факторов способствовали этому росту числа оборотов: экономическая среда (рост ВВП и снижение уровня безработицы) и очень сильное производство новых кредитов для физических лиц. Агрессивная маркетинговая позиция банков, рост личных кредитов (рост на 11,3%) и хорошие показатели автокредитования и кредитных карт способствовали росту рынка. Наиболее эффективный сегмент - автокредиты, выигравшие от улучшения на авторынке (рост на подержанные автомобили на 12,6% и рост на новые автомобили на 9% в рамках Eurofinas). Eurofinas - это европейская федерация поставщиков потребительских кредитов, представляющая около 47% рынка в 16 европейских странах.

«Рынок потребительских кредитов поддержал экономический подъем Европейского Союза в 2016 году. Конкуренция со стороны банков помогла увеличить производство. Все это выгодно домашним хозяйствам, которые также выигрывают от снижения среднесрочных ставок во Франции, Германии и Италии», - объясняет Жером Хомбурже, заместитель генерального директора, отвечающий за стратегию и развитие группы в Crédit Agricole Consumer Finance.

Большой спрос в Северной Европе, чем в Центральной и Восточной Европе

На европейском рынке потребительского кредитования доминируют Великобритания с 322 млрд. Евро, а затем Германия (231 млрд. Евро) и Франция (161 млрд. Евро).

Спрос на кредит особенно высок в Северной Европе: доля неплатежей на душу населения составляет 4900 евро в Великобритании, 4600 евро в Люксембурге и 3200 евро в Дании. С другой стороны, в странах Центральной и Восточной Европы доля населения на душу населения является низкой (Литва 240 евро, Румыния 600 евро, Венгрия 800 евро).

Франция: рост ускоряется за счет личных и подержанных автокредитов

Превышение потребительских кредитов во Франции было в 2016 году на самом высоком уровне с 2010 года - 161 млрд евро (Банк де Франс / Данные Европейского центрального банка). Это был третий год подряд роста. Франция является одной из европейских стран, где потребительский кредит является наименее дорогим, со средней процентной ставкой 4,3% на конец 2016 года. «Тем не менее, в различных продуктах и сегментах рынка наблюдаются разные тенденции: увеличилось количество личных займов, сократилось револьверное кредитование, а рост количества подержанных автокредитов контрастирует с замедлением роста новых автокредитов», - уточнил г-н Хомбургер.

Северная Европа: динамичный рост стимулируется автокредитами и кредитными картами Великобритания по- прежнему после роста на пятый год подряд. Вырученные суммы достигли 322 миллиардов евро. Несмотря на высокий уровень задолженности, британские домохозяйства уверены в своей платежеспособности.

Германия показала значительный рост на 3% в своем превосходстве, чему способствовали более низкие показатели клиентов, на которые повлияла цифровизация дистрибуции и развитие сайтов сравнения цен.

Южная Европа: оживление рынка подтвердилось

В Италии восстановление рынка было подтверждено. Аутсорсинг вырос на 4%, а производство новых кредитов подскочило на 16%. Объемы производства обусловлены пересмотром кредита и снижением клиентских ставок.

В Испании потребительские кредиты растут второй год подряд, и рынок выигрывает от реального органического роста. Испания является одной из единственных стран еврозоны, в которой ставки увеличились (5,98% на конец 2015 года и 6,77% на конец 2016 года).